1646年7月，大明，福州。

　　在过去的几个月里，面对清军疾风骤雨般的攻击，南安侯郑芝龙（太子朱慈烺继位皇帝后，进爵郑芝龙为侯）经历了一系列惨败。

　　2月12日，清军多铎领兵进占杭州，俘璐王以下百余名官员将领。

　　2月18日，清军攻绍兴，郑军副将黄克辉仅守了一天，在清军红衣大炮的轰击下，弃城而逃。

　　年初，受登莱永初天子之命，郑芝龙遣郑彩带兵六千进入江西，以援助当地的抗清武装。然而，郑彩部进入江西后，不敢深入，只在赣闽交界处徘徊不前，坐视江西各路抗清武装被降将金声桓（原左良玉部将）、王体中（原大顺军白旺部将）逐一平灭。待3月初，清军主力杀至赣闽交界处时，郑彩遂带兵狼狈逃回福建。

　　3月6日，清军主帅多铎命多罗贝勒博洛部攻至宁波，总兵杨耿不敌，败退至宁海，待清军刘良佐部快速袭来时，再败，一路逃至台州，在椒江南岸匆匆设立防线。

　　3月15日，博洛分兵往攻金华，副将黄克辉、参将程学恩欲弃守该城，退往衡州，但参将施琅力主坚守。然而，待博洛以红衣大炮轰击，并督降军狂攻城池时，金华守军上下皆为胆寒，黄克辉率先领兵逃出金华，随后，郑军崩溃，蜂拥出逃，自相践踏而亡者甚众。

　　4月2日，清军博洛部稍事休整后，直奔衡州。在与江西饶州（今上饶）攻来的金声桓部前后夹击郑军。三日后，衡州城陷，程学恩出降，黄克辉、施琅仅带不足千人逃往仙霞岭。

　　4月6日，清军猛攻仙霞岭，不克，损兵千余。

　　4月10日，清军红衣大炮运至前线，复攻仙霞岭，但遭到关上郑军火炮猛烈反击，损失大炮数门，折兵将一千六百余。

　　随后十余天里，清军数攻仙霞岭，但郑军凭借险要地势和众多火炮，使其未能寸进半步，只能退兵衡州，暂时休整。

　　4月28日，清军刘良佐、田雄、胡茂祯几部，趁夜偷渡椒江，郑军杨耿部未能阻清军于岸边，败回台州城。

　　5月3日，清军三面合围台州，并声言，若不献城投降，则破台州后，会进行屠城。城中军民随之动摇，当有官员、士绅趁夜搭乘海船逃出台州时，郑军亦争相逃至码头，夺船而走。

　　5月4日，清军轻松进驻台州城。

　　郑芝龙在接到无数败报后，恼羞成怒，斩副将黄克辉以下十余将领，囚总兵杨耿，解除郑彩总兵职，并严令温州总兵陈俸死守温州，不得后退一步。

　　然而，6月2日，清军从山间小路绕道至瓯江上游，并偷渡过河。

　　6月7日，清军刘良佐、田雄两部七千余人汇聚于温州城下，以附近捕获的四野乡民为前导，数日间便填平城下数道壕沟。

　　6月10日，清军开始附蚁攻城，

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